成功申請VIdegree愛客戶後,首先最重要的當然就是把客戶資料匯入了,小編今天就要帶領大家一步一步操作,Let's go!

1. 登入帳號

輸入申請之註冊網址(https://www.videgree.com/________),請登入帳號及密成功進入

帳號登入  

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接著就要進入客戶匯入的教學囉!

1. Excel檔案匯入

步驟1: 點選右上角「管理」裡的「客戶匯入」

管理_客戶匯入  

VIdegree 目前提供您四種匯入方式(檔案匯入、匯入Google試算表、匯入Gmail聯絡人及同步facebook),可由 facebook、gmail 或利用

Excel 將客戶匯入,匯入的欄位會根據自訂標籤或聯繫類別自動產生空白範本檔。

步驟2:若無Excel檔可匯入,請使用空白範本檔(不需要的欄位可以刪除 ,不影響匯入)

excel客戶匯入  

 

空白範本檔  

注意:表頭的第一欄(紅框所標示)是用來判斷該欄位的資料種類,必需存在,但是不需要的欄位可以整列刪除,

例如:沒有英文名這項資料,則可以把E列整個刪除。在匯入時系統會自動檢查重複的資料,姓名、電話、手機或

Email 其中有一筆資料相同,匯入時系統會自動檢查重複的資料,對於已存在的客戶並不會新建一筆資料,而是會

把現有資料跟匯入資料做合併的動作。

步驟3:選擇包含資料的 Excel 檔案的同時,可設定匯入規則(有不比對、對[姓名]欄位比對

對[姓名]+(電話/郵件)任一欄位比對,請選擇其一)接著設定誰能存取資料,準備完成後即可點選「上傳匯入」

匯入規則  

2.匯入Google試算表

步驟1:要將 Google 雲端硬碟中的試算表匯入VIDegree中,需透過Google驗證

匯入GOOGLE試算表  

步驟2:可搭配 Google雲端磁碟的表單功能

google雲端硬碟  

步驟3:編輯Google 雲端硬碟表單

編輯google雲端硬碟  

步驟4:Google 雲端硬碟表單呈現

雲端表單  

步驟5:待有收到回覆後點選「選擇回應目的地」按下「建立」

回覆&建立   

 步驟6:複製此回應表的網址

複製雲端表單網址  

步驟7:回VIdegree點選「匯入Google試算表」功能,將步驟6之網址貼上,可同時設這試算表的存取權

限,準備完成後即可點選「匯入」

google表單匯入  

3. 匯入Gmail聯絡人

步驟1:登入Google帳戶後,點選匯入Gmail聯絡人可進行匯入Gmail裡的親朋好友,可匯入全部或選取部分的聯絡人

gmail聯絡人匯入  

 4. 同步Facebook

步驟1:同步Facebook裡的朋友需先登入,接著系統會詢問您是否同意Videgree存取

同步facebook  

 

facebool授權  

步驟2:匯入規則有不比對及對[姓名]欄位比對(請選擇其一),再挑選欲匯入的朋友後即可點選「匯入選取聯絡人」

選取facebook聯絡人  

 

四種匯入方式都大致說明完畢了,大家也快動手試試看喲!

下一次小編將要告訴大家「管理」的幾項功能應用,敬請期待~~

 

 

 

 

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