上次VIdegree的系統功能介紹,大家是否都學會了呢?接下來我們要教大家

如何去更改系統原先的設定值。跟著我一步一步操作吧,開始囉~

 

步驟1:點選「管理」裡的「系統設定」

系統設定  

 

步驟2:點選「一般」,填寫「最近瀏覽紀錄」的筆數和「近期新增」的天數

系統設定_一般  

結果顯示:首頁畫面左上方會出現最近瀏覽紀錄共8筆,並且

近期新增客戶數為30天內建立的客戶資料

系統設定_一般查詢結果  

 

步驟3:填寫表格每頁最多顯示的筆數

每頁最多顯示筆數  

﹝結果顯示﹞表格每頁最多為25筆資料

結果顯示  

 

步驟4:客戶相關設定裡內容的勾選

客戶相關設定  

﹝結果顯示﹞客戶資料欄位相對應改變

客戶欄位資料相對應改變  

﹝結果顯示﹞記事發生日期改變排序

記事日期排序  

 

步驟5:勾選→啟用客戶編號的結果顯示

啓用客戶編號  

﹝結果顯示﹞:客戶資料頁面第二欄出現客戶編號

客戶編號結果顯示  

 

步驟6:﹝執行動作﹞首頁顯示客戶生日

顯示客戶生日  

﹝結果顯示﹞:首頁右邊會顯示客戶生日

客戶生日首頁顯示  

 

步驟7:點選「簡訊/電子郵件簽名」

簡訊電子郵件  

﹝結果顯示﹞簽完名檔呈現

簡訊簽名檔  

email簽名檔

 

步驟8:點選「關鍵詞」,客戶資料欄位修改

 關鍵詞  

﹝結果顯示﹞欄位修改結果顯示,客戶頁面第一欄公司變更為公司名稱

公司變公司名稱  

 

步驟9:點選「安全性」,擴充權限內容的勾選

安全性  

 

步驟10:點選「消費」,每月關帳日關鍵詞代換的填寫

*每月關帳日:這個功能的設計是用來給一些必須每月結清上月消費記錄的廠商使用,

以結清或關帳的消費記錄便不能再有變更,否則帳會不正確。如果您不需要這樣的功能,

請直接保留該設定值為 0 即可!

消費關帳日  

 

﹝結果顯示﹞消費紀錄可設定[自訂欄位]

消費結果顯示  

 

 

跟著步驟一步一步走,其實不難對吧,VIdegree愛客戶希望介面能符合使用者的習慣,

所以設計了以上這些可自定義的功能,希望大家一起動手來操作看看,這樣更容易記住喲~

 

 

 

 

 

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